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快递价格战后,顺丰、菜鸟、京东物流三家角力

2020/5/17      来源: 空包网

快递是物流行业最佳赛道,电商驱动保持高速增长。快递由于提供的物流产品标准化程度高,可以像病毒一样快速复制,从而成为了物流领域的最佳赛道。过去10年快递行业尽享电商发展红利,初步建立规模优势。

成本控制是竞争焦点,产能升级形成良性循环。由于电商快递企业目前提供的物流产品同质化严重,因此当前成本控制成为企业竞争的关键。未来竞争将更加注重精细化管理,尤其是自动化程度和网络效率的提升。

快递业发展呈现三阶段特征,寡头垄断或提前到来。我国快递行业发展理论上呈现高速发展、换挡降速与稳定发展的三阶段特征。目前我们正处于第二阶段,从享受行业增长红利进入到抢夺对方的市场份额;行业残酷整合是大趋势,进入第三阶段后快递业有望出现类似美国、日本的寡头垄断格局。

物流发展无捷径,不断重资产投入,建立多层次的物流产品体系是根本。我们判断未来中国顶级的供应链竞争对手是顺丰、菜鸟、京东。

一、快递是物流最佳赛道,电商驱动保持高速增长

1. 快递是物流领域最佳赛道

在物流领域的各个子版块中,快递标准化程度最高,易于复制和快速扩张。在物流领域中,冷链的标准化程度最低,主要因为不同商品对于冷藏冷冻的温度要求不同,难以制定统一的标准。而零担由于单票规模在30-3000kg,货物大小形状各异,在包装尺寸、装卸运输等方面存在较大差异,标准化难度提升。快递单票规模均在0-30kg,包裹体积接近,易于标准化操作。标准化的包裹辅以自动化分拣系统运输效率大幅提高,边际成本更低,因此快递业务可实现大规模标准化扩张,从而获取丰厚的现金流。

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